Published On: Thu, Jan 4th, 2018

Pendapatan Pemasok Otomotif Global Terus Berlanjut di Tingkat Rekor di Tahun 2017

Share This
Tags

Desember 2017: Berdasarkan “Global Automotive Supplier Study 2018” oleh Roland Berger dan Lazard, walaupun industri pemasok otomotif global terus berkembang di tahun 2017, distrupsi yang disebabkan oleh empat megatrend: Shared Mobility, Autonomous Driving, Digitalisasi dan Elektrifikasi ; semuanya ternyata terus meningkat. Studi ini memproyeksikan bahwa pemimpin perusahaan pemasok perlu mengubah model bisnis mereka sekarang untuk menyikapi perubahan profit pool yang disebabkan oleh empat megatrend ini.

Studi ini menganalisis indikator kinerja dari sekitar 650 pemasok di seluruh dunia untuk menilai keadaan industri saat ini, serta tren dan tantangan ke depan.

Pertumbuhan global berlanjut namun melambat
Di tahun 2017, industri pemasok global diperkirakan akan memperoleh kenaikan pendapatan sekitar 3 persen dibandingkan tahun 2016, serta dapat mempertahankan tingkat profitabilitas dengan marjin EBIT rata-rata sekitar 7,3 persen. Sementara volume telah mencapai tingkat rekor, pertumbuhan global akan melambat di beberapa daerah, dengan produksi kendaraan ringan di Amerika Utara diperkirakan menyusut 3 persen menjadi 17,4 juta unit pada 2017. Untuk tahun 2018, penulis menduga para pemasok akan menikmati pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan, namun pada kecepatan yang lebih lambat, sambil mempertahankan margin EBIT yang stabil. “Secara umum, sentimen positif tercermin dalam tingkat penilaian pemasok yang masih dapat diperdagangkan di atas rata-rata jangka panjang mereka,” kata Christof Söndermann, Direktur di Lazard. “Tapi empat megatrend di industri otomotif menyebabkan distrupsi di semua domain pemasok.”

Perkembangan belakangan ini menunjukkan percepatan distrupsi yang disebabkan oleh empat megatrend ini:
1. Model usaha mobilitas yang baru (seperti ride hailing dan ride sharing) akan mengganggu perusahaan kepemilikan mobil, mobilitas pribadi dan logistik barang.
2. Batas waktu untuk kendaraan autonomous level 4/5 terus meningkat seiring dengan keberadaan kebutuhan ekonomi, peraturan dan teknologi
3. Dalam digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence) menawarkan berbagai kemungkinan yang hampir tak terbatas, sementara keberadaan teknologi berbasis layanan konektivitas telah mencapai titik penggunaan yang biasa saja
4. Momentum untuk elektrifikasi sedang dibangun oleh para regulator dan OEM, dan kemajuan teknologi yang semakin meningkat

Berdasarkan empat tren ini, distrupsi dalam industri ini tampaknya tidak dapat terelakkan, namun masa transisi terus ditandai oleh tingkat ketidakpastian yang tinggi. Pemasok otomotif perlu mempersiapkan lima perubahan yang muncul: perlambatan pertumbuhan; perubahan teknologi yang cepat; perangkat lunak sebagai pembeda utama; komodifikasi perangkat keras; dan tekanan pada valuasi untuk pemasok komoditi. “Pergeseran teknologi mengharuskan pemasok untuk berinvestasi secara substansial baik terhadap teknologi lama maupun baru secara bersamaan karena keuntungan dari investasi teknologi baru tidak menentu,” kata Martin Tonko, Presiden Direktur Roland Berger di Indonesia. “Tingkat margin dan valuasi di bidang komoditi akan ditekan, namun pada saat yang sama, elektrifikasi dan digitalisasi menjadi pilihan monetisasi yang baru.” Dia menambahkan bahwa di Indonesia, pemasok otomotif harus berinvestasi lebih banyak daripada di Asia Tenggara, karena mereka mulai dari teknologi yang lebih rendah dan harus mengikuti pesaing eksternal.

Pengetahuan mendalam mengenai tren tersebut sangat dibutuhkan
Dengan latar belakang ini, penulis dari Roland Berger dan Lazard telah mengidentifikasi sejumlah elemen yang dapat dipertimbangkan oleh para pemasok pada saat melakukan perubahan model bisnis mereka untuk menangkap peluang pertumbuhan di masa depan. Diantaranya, adalah faktor yang dapat mempengaruhi strategi dan portofolio mereka, seperti dampak megatrends otomotif, di mana segmen dan produk akan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, dan bagaimana segmen baru tersebut disesuaikan dengan bisnis mereka saat ini. Mereka juga harus menentukan cara terbaik untuk keluar dari bisnis yang mereka anggap tidak layak. “Pengetahuan mendalam tentang kecenderungan distrupsi sangat penting bagi setiap pemasok,” kata Mr Tonko. “Model bisnis pemasok saat ini seperti mengimbangi dampak biaya negatif dengan pertumbuhan volume tidak akan dapat dijalankan lagi.”

Pentingnya Keterbukaan, kecepatan, fleksibilitas dan inovasi
Implikasi utama termasuk diantaranya divestasi dan diversifikasi dalam pertumbuhan baru, sudah tercermin dalam aktifitas M & A di tahun 2017. Keberadaan kemitraan inovasi semakin penting, dan waktu menjadi sangat esensial karena banyak hal yang telah terbentuk. “Tekanan untuk pemasok juga datang dari OEM, yang model bisnisnya sama-sama terdistrupsi oleh megatrend,” kata Michael Schmidt, Direktur Lazard. “Tidak hanya keduanya melirik calon mitra dan target M & A yang sama di dalam tumbuhnya Shared Mobility, Autonomous Driving, Digitalisasi dan Elektrifikasi tersebut, namun juga distribusi rantai nilai dan kedalaman integrasi vertikal tetap harus dicermati.”

Menurut penelitian, distrupsi tersebut menawarkan kesempatan unik bagi pemasok tradisional untuk memperluas penjualan perangkat keras hanya dengan menjual fitur dan layanan. Agar pemasok dapat sukses di lingkungan otomotif yang baru, mereka memerlukan seperangkat kompetensi dan kemampuan baru. Mereka harus memikirkan kembali keseluruhan strategi mereka dengan pikiran terbuka, bertindak cepat dan fleksibel, menemukan cara baru untuk berinovasi, dan melakukan

Studi lengkap perihal topik ini dapat di unduh di: www.rolandberger.com/press

***

 

Roland Berger, didirikan pada tahun 1967, adalah satu-satunya konsultan global terkemuka dari warisan Jerman dan Eropa. Dengan 2.400 karyawan yang bekerja di 34 negara, kami berhasil beroperasi di semua pasar internasional utama. 50 kantor kami berlokasi di pusat bisnis utama global. Konsultasi adalah kemitraan independen yang dimiliki secara eksklusif oleh 220 Mitra.

 

*Siaran pers ini berisi beberapa pernyataan berwawasan ke depan mengenai, antara lain, kinerja keuangan masa depan pemasok otomotif yang mungkin mencakup proyeksi berdasarkan strategi pertumbuhan, rencana bisnis dan tren di sektor otomotif dan pasar global. Pernyataan berwawasan ke depan ini adalah bersifat prediksi dan berdasarkan ekspetasi saat ini; hasil aktual di masa depan, tingkat aktivitas dan / atau kinerja keuangan pemasok otomotif mungkin berbeda secara material dari prediksi yang ada dalam siaran pers ini.